تحديد حجم المراكز دون ضوابط
تراوح حجم التداول بين 0.01 و75 لوت.
كيف تسببت الصفقات المبكرة ذات الحجم المفرط في أضرار لم يتعافَ الحساب منها أبدًا
عانى حساب ألين غولد من حجم مراكز مفرط في بداية فترة التداول، حيث وصلت الصفقات إلى 75 لوت، مما تسبب في خسائر كبيرة. وعلى الرغم من أنه قام لاحقًا بتخفيض أحجام مراكزه بشكل كبير، إلا أن الخسائر المبكرة، والتنفّذ غير المتسق، وعمليات الدخول المتكررة ساهمت في النهاية في تجاوز حد التراجع المطلق.
الخلاصات السريعة
صفقات مبكرة ضخمة الحجم: وصلت المراكز إلى ما يصل إلى 75 لوت، مما تسبب في خسائر كبيرة في المراحل المبكرة.
تم تحسين إدارة المخاطر في وقت متأخر جدًّا: انخفض متوسط حجم المركز من 30.19 لوت إلى 2.13 لوت.
تباين في حجم المراكز: غالبًا ما كانت تُفتح مراكز كبيرة وصغيرة على نفس الأداة المالية وفي نفس الاتجاه.
سبع خسائر متتالية: أدت سلسلة الخسائر هذه إلى تسريع وتيرة انخفاض قيمة الحساب.
العودة التفاعلية: عاد ألين إلى الملعب سبع مرات في غضون 15 mدقائق من خسارة المباراة.
كان للأضرار المبكرة تأثير كبير: فلم يكن من الممكن تعويض الخسائر التي تكبدت بالفعل بالكامل من خلال الحد من المخاطر في وقت لاحق.
ملف المتداول
التفصيلالمعلومات
المتداول | ألين غولد |
حجم الحساب | $120,000 |
إجمالي الصفقات | 121 |
الصفقات الرابحة | 46 |
الصفقات الخاسرة | 75 |
نسبة الفوز | 38% |
متوسط الفوز | +$483 |
متوسط الخسارة | -$448 |
صافي الأرباح والخسائر | -$11,379.14 |
حقوق الملكية عند الإخلال | $107,969 |
النتيجة | تم اختراق مستوى الانخفاض المطلق |
نظرة عامة على القصة
كيف تسببت الصفقات المبكرة ذات الحجم المفرط في أضرار لم يتعافَ الحساب منها أبدًا
أبقى «ألين غولد» الحساب نشطاً لمدة 19 mأشهر تقريباً، وقام بتقليص حجم مراكزه تدريجياً.
ومع ذلك، كانت صفقاته في البداية مفرطة في الحجم بشكل خطير. ورغم أنه قام في النهاية بتصحيح مستوى المخاطرة، إلا أن هذا التعديل جاء متأخرًا جدًّا بحيث لم يتمكن من منع حدوث انخفاض مطلق في الرصيد.
قصة الفشل
انخفاض كبير في المخاطر
انخفض متوسط حجم المراكز التي كان يتداولها ألين من 30.19 لوت خلال صفقاته الأولى 10 إلى 2.13 لوت خلال صفقاته الأخيرة 10.
كان هذا تحسناً حقيقياً. كما أنه صمد لمدة 19 months تقريباً دون أن يتعرض حسابه لخسارة فورية.
بدأت الأضرار في وقت مبكر
تراوحت أحجام مراكز ألين بين 0.01 و75 لوت في الحساب نفسه.
خلال الشهر الأول، أجرى 60-صفقة تداول على زوج USD/JPY و75-مركز تداول على أزواج GBP/JPY وEUR/JPY. وتسببت الخسائر البالغة $3,068 و$2,935 في أضرار كبيرة في مرحلة مبكرة.
التنفيذ غير المتسق
قام ألين مرارًا وتكرارًا بفتح صفقات كبيرة وصغيرة على نفس الأداة المالية، وبنفس الاتجاه، بفارق ثوانٍ معدودة فقط. على سبيل المثال، جمعت بعض عمليات الدخول بين صفقة بحجم 15-lot وصفقة بحجم 1.5-lot.
وقد أدى ذلك إلى جعل عملية تحديد الأحجام التي اتبعها تبدو وكأنها مرتجلة، بدلاً من أن تستند إلى نموذج مخاطر متسق.
سبع هزائم متتالية
شهدت أسوأ فترة مر بها ألين سبع هزائم متتالية.
على الرغم من أن التداول الانتقامي لم يكن النمط السائد، فإن عدة عمليات عودة سريعة إلى السوق بعد صفقات خاسرة تشير إلى أن بعض القرارات ربما كانت رد فعل على الخسارة.
تشريح الخسارة
البداية
بدأ ألين التداول بحجم مراكز تداول ضخم للغاية، بما في ذلك صفقات زوج العملات USD/JPY بحجم 60-لوت، وصفقات زوجي العملات GBP/JPY وEUR/JPY بحجم 75-لوت.
القرار
واستمر في استخدام أحجام مراكز غير متسقة، وكان في بعض الأحيان يفتح عدة مراكز في نفس الاتجاه في غضون ثوانٍ.
الخطأ
لقد خاطر بشكل مفرط في مرحلة مبكرة دون اتباع نموذج مخاطر متسق، مما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة وتسبب في أضرار قبل أن يتم تقليص حجم مراكزه.
النتيجة
على الرغم من أنه تمكن في النهاية من تقليل المخاطر، إلا أن رصيد الحساب انخفض إلى $107,969 وتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتراجع المطلق.
ما الذي حدث بشكل خاطئ؟
المخاطر المبكرة المفرطة
تسببت المراكز الكبيرة في خسائر فادحة قبل أن يتم الحد من المخاطر.
معدل فوز غير كافٍ
فمعدل الفوز في 38% لم يكن كافياً لدعم متوسط سجل الانتصارات والهزائم.
المدخلات المتراكبة
تم فتح عدة صفقات في نفس الاتجاه بفارق ثوانٍ بين كل منها.
التركيز في الأوقات غير المعتادة
تم تنفيذ 44 صفقة بين الموقع 01:00 والموقع 04:00.
التداول التفاعلي
عاد ألين إلى السوق في غضون 15 mدقائق من الخسارة سبع مرات، متنقلاً بين الذهب وأزواج العملات الأجنبية والبيتكوين دون تركيز واضح في البداية.
ما كان ينبغي على ألين أن يفعله
كان ينبغي على ألين أن يستخدم نسبة مئوية ثابتة من مخاطر الحساب لتحديد حجم كل مركز تداول منذ البداية.
كما كان بحاجة إلى وضع قيود على التعرض المتراكم، والخسائر المتتالية، والتداول في ساعات متأخرة من الليل. وكان من الممكن أن تمنع هذه الضوابط الصفقات الضخمة التي تمت في المراحل المبكرة من إحداث أضرار طويلة الأمد.
استخدم نموذجًا للمخاطر قائمًا على نسبة مئوية ثابتة منذ البداية، وقلل من التعرض المتراكم، وتوقف مؤقتًا بعد تكبد خسائر متتالية قبل العودة إلى التداول.
دروس لكل متداول
- حدد حجم المركز بناءً على المخاطر، وليس على درجة الثقة.
- يُعد التباين الشديد في أحجام الدُفعات مؤشراً على عدم اتساق العملية.
- يُعد الحد من المخاطر أمرًا مهمًا، لكن قد يكون من الصعب التعافي من الأضرار التي تحدث في مرحلة مبكرة.
- توقف مؤقتًا بعد تكبد خسائر متتالية قبل العودة إلى السوق.
- تحقق مما إذا كانت ساعات التداول الخاصة بك تؤثر على عملية اتخاذ القرار.
- ركز على الأدوات المالية التي أثبتت استراتيجيتك فيها تفوقًا واضحًا.
الخلاصة النهائية
انتقل ألين في نهاية المطاف من المراكز الضخمة إلى أسلوب تداول أكثر تحكماً، لكن التصحيح جاء بعد أن كان الضرر الكبير قد وقع بالفعل.
إن النجاة من المخاطر المفرطة لا يعني أنها آمنة. ففي بعض الأحيان، لا يؤدي ذلك إلا إلى تأخير العواقب.
قبل إجراء صفقتك التالية
اسأل نفسك:
- هل يعتمد حجم هذه الصفقة على نسبة مخاطر ثابتة؟
- لماذا حجم هذه الصفقة أكبر بكثير من صفقتي السابقة؟
- هل أقوم بزيادة التعرض للضوء دون سبب واضح؟
- هل أعود إلى السوق بسبب تكوين جديد أم بسبب الخسارة السابقة؟
- هل أقوم بالتداول في وقت قد يتأثر فيه تقديري للأمور؟
قم بتصحيح العادات السيئة المتعلقة بالمخاطر في مرحلة مبكرة. فقد يكون الانتظار حتى يتضرر الحساب بالفعل أمراً متأخراً جدًّا.
Success Follow-up
كل فشل يخفي وراءه قصة نجاح
كل انتكاسة في التداول تمثل فرصة للتعلم والتكيف والتحسين. ومن خلال تحديد الأخطاء وتعزيز إدارة المخاطر واتباع قدر أكبر من الانضباط، يمكن للمتداولين تحويل التجارب الصعبة إلى دروس قيّمة تدعم اتخاذ قرارات أفضل وعادات تداول أكثر اتساقًا.
قصص فشل ذات صلة
Asim Majid
بدأ عاصم بنهج يتسم بالصبر والانضباط، لكن ست خسائر متتالية في فئة «الذهبية» في 18 في شهر مايو أدت إلى زيادة المخاطرة واتخاذ قرارات متسرعة وتجاوز حد التراجع اليومي. والدرس الرئيسي المستفاد هو أن التوقف بعد الخسائر المتكررة وحماية رأس المال أهم من محاولة تعويض الخسائر على الفور.
Simone Pastore
بدأ سيمون باستوري التداول بطريقة منضبطة، مستخدمًا أحجام مراكز معقولة، وأوامر وقف الخسارة، وأوامر جني الأرباح. ومع ذلك، بعد الخسائر القليلة الأولى، عاد مرارًا وتكرارًا إلى الدخول في صفقات خاسرة، وزاد حجم تعرضه للمخاطر، وتخلى عن خطته لإدارة المخاطر. أدت سلسلة الخسائر المتتالية في صفقة 11- إلى خسائر بلغت حوالي $23,291 وانخفاض في الرصيد 18.60 %، مما يوضح كيف يمكن للتداول الانتقامي وسوء الانضباط أن يدمرا حساب التداول بسرعة.
Wyeeth Louw
حقق Wyeeth Louw سلسلة انتصارات قوية من سبع صفقات، حيث حقق ما يقرب من 3,650 دولارًا عبر الذهب والبيتكوين. ومع ذلك، أدى التداول بدون خطة وقف الخسارة أو الخروج إلى عمليتي تداول بيتكوين غير مُدارة خسرتا ما يقرب من 9,277 دولارًا، مما أدى إلى القضاء على جميع الأرباح السابقة. تسلط القصة الضوء على أهمية تحديد المخاطر قبل الدخول في التجارة وعدم الاعتماد أبدًا على الأمل بدلاً من استراتيجية الخروج المنضبطة.